اعتبارًا من فبراير 2025، شهدت أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى نموًا ملحوظًا، متأثرة بالإصلاحات الاقتصادية، والتغيرات التنظيمية، والتحولات الديموغرافية. فيما يلي تحديث للمعلومات المتاحة حتى عام 2024، مع التركيز على المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبقية دول الخليج والدول العربية:
حجم السوق والنمو
⏺️ المملكة العربية السعودية: توقعت وكالة “إس آند بي غلوبال” نمو إيرادات قطاع التأمين السعودي بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال عام 2025، وذلك بعد نمو قوي منذ عام 2022.
⏺️ الإمارات العربية المتحدة: شهدت سوق التأمين الإماراتية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 15% في النصف الأول من عام 2024، مع تركّز معظم هذا النمو بين الشركات الكبرى مثل “أورينت”، و”أدنيك”، و”سكون”، و”دين”.
⏺️ منطقة مجلس التعاون الخليجي: توقعت “إس آند بي غلوبال” أن يتراوح نمو إجمالي إيرادات شركات التأمين الخليجية بين 5% و15% في عام 2024، مع استمرار الظروف الاقتصادية المواتية وتعديلات أسعار التأمين على المركبات والتأمين الطبي كعوامل رئيسية للنمو.
معدل انتشار التأمين وكثافته
⏺️ المملكة العربية السعودية: في عام 2023، توسع سوق التأمين السعودي بنسبة 27%، ولأول مرة سجلت جميع شركات التأمين البالغ عددها 25 شركة صافي أرباح بلغ نحو 3.2 مليار ريال سعودي.
⏺️ الإمارات العربية المتحدة: حققت أكبر خمس شركات تأمين من بين 26 شركة مدرجة في الإمارات نحو 63% من إجمالي إيرادات التأمين في عام 2023، مقارنة بـ61% في عام 2022.
المحركات الرئيسية لنمو السوق
⏺️ المملكة العربية السعودية: يُعزز النمو من خلال تنويع الاقتصاد، والتأمين الصحي الإلزامي، والإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى توحيد السوق.
⏺️ الإمارات العربية المتحدة: تستفيد السوق من التعداد السكاني المتنوع من الوافدين، وخطوط التأمين الإلزامية، والإطار التنظيمي القوي.
⏺️ بقية دول الخليج والدول العربية: تساهم تنويع الاقتصادات، وتطوير البنية التحتية، والتحسينات التنظيمية في نمو قطاع التأمين في مختلف أنحاء المنطقة.
التحديات
1⃣ تجزئة السوق: يؤدي وجود عدد كبير من شركات التأمين الصغيرة، خاصة في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة، إلى منافسة شديدة وإمكانية حدوث عمليات اندماج واستحواذ.
2⃣ الامتثال التنظيمي: تتطلب التغيرات التنظيمية المتسارعة من شركات التأمين التكيف بسرعة، مع ضمان رأس مال كافٍ والامتثال للمعايير الجديدة.
3⃣ انخفاض معدلات الانتشار: على الرغم من النمو، لا يزال معدل انتشار التأمين أقل من المتوسط العالمي، مما يبرز الحاجة إلى زيادة الوعي وتطوير المنتجات.
الخلاصة
بينما تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسواق التأمين في دول الخليج والمنطقة العربية، لا يزال هناك إمكانات كبيرة للنمو. وسيكون معالجة تحديات مثل تجزئة السوق وانخفاض معدلات الانتشار من خلال الإصلاحات التنظيمية وحلول التأمين المبتكرة أمرًا ضروريًا لضمان التنمية المستدامة للقطاع.
